Предстоящий 2025 год обещает стать знаковым для сектора электромобилей, хотя его развитие будет сильно зависеть от региональной специфики и политических решений, особенно в Соединенных Штатах.
По всему миру чистые автомобили и грузовики продолжат отвоевывать долю рынка у традиционных машин с двигателями внутреннего сгорания. Этому способствуют снижение стоимости производства, расширение модельного ряда и активное развитие зарядной инфраструктуры.
Несмотря на разговоры о возможном спаде в прошлом году, мировые продажи полностью электрических автомобилей (BEV) и плагин-гибридов (PHEV) достигли рекордных показателей, превысив 17 миллионов единиц в 2024 году. По прогнозам исследовательской компании BloombergNEF, в текущем году ожидается рост примерно на 20%.
Более того, автопроизводители готовят к выпуску множество более доступных моделей. Это, в свою очередь, должно привести к тому, что спрос на нефть и выбросы парниковых газов от дорожного транспорта достигнут своего пика в ближайшие несколько лет.
Конечно, темпы роста продаж замедлились. Потребители во многих регионах по-прежнему ожидают появления более бюджетных опций и более удобных решений для зарядки. Не помогло и снижение субсидий в таких странах, как Китай, Германия и Новая Зеландия, которые ранее ускоряли внедрение низкоэмиссионного транспорта.
Отраслевые эксперты и климатологи настаивают: для стабилизации климата необходимо полностью заменить автомобили с ДВС к 2050 году. Однако без ужесточения мандатов или усиления поддержки EV мир рискует не уложиться в эти сроки, что подтверждает анализ BloombergNEF и других аналитических центров.
«Нам необходимо подталкивать автокомпании, и в то же время помогать им через стимулы, исследования и разработки, а также инфраструктуру», — отмечает Гил Таль, директор Исследовательского центра электромобилей Калифорнийского университета в Дэвисе.
В конечном итоге судьба продаж электромобилей будет определяться динамикой в трех крупнейших мировых рынках: США, Европейском Союзе и Китае. Рассмотрим их подробнее.
Соединенные Штаты
Американский рынок электромобилей представляет собой клубок противоречий.
С одной стороны, автогиганты инвестируют десятки миллиардов долларов в строительство и расширение заводов по производству аккумуляторов, электромобилей и зарядных станций по всей стране. В ближайшие годы Honda планирует запустить в Огайо линии, переоборудованные под выпуск электрокаров, Toyota — начать производство электрических кроссоверов на своем заводе в Кентукки, а GM ожидает запуска производства обновленных Bolt в Канзасе, среди десятков других анонсированных объектов.
Эти шаги должны снизить стоимость экологичных транспортных средств, расширить потребительский выбор и помочь американским производителям догнать зарубежных конкурентов, лидирующих в дизайне и инновациях. Автоконцерны тратят десятки миллиардов на строительство производств.
Однако неясно, приведет ли это автоматически к снижению цен и, следовательно, к росту спроса, поскольку Дональд Трамп пообещал отменить ключевые меры поддержки, которые сейчас стимулируют сектор.
Сообщается, что его планы включают отмену потребительских налоговых кредитов до 7500 долларов, заложенных в «Законе о снижении инфляции» Байдена. Он также угрожал ввести высокие пошлины на товары, импортируемые из Мексики, Китая, Канады и других стран, где производится много комплектующих. Эти шаги могут перечеркнуть усилия.
Таль считает, что такие политические изменения могут свести на нет все ценовые преимущества, полученные за счет масштабирования внутреннего производства. Ужесточение торговых ограничений также затруднит выход на рынок США более доступных моделей от иностранных компаний.
Это критично важно, поскольку основное препятствие для американских потребителей — это высокая цена. Самые доступные модели по-прежнему начинаются примерно от 30 000 долларов, а многие электромобили, пикапы и кроссоверы превышают отметку в 40 000 долларов. Доступные варианты пока ограничены.
«В более доступном сегменте просто нет предложений», — отмечает Бхуван Атлури, заместитель директора по исследованиям в MIT Mobility Initiative. «А обещанные модели так и не появились». (MIT владеет *MIT Technology Review*.)
Илон Маск до сих пор не выполнил свой 18-летний «главный план» по производству массового Tesla, недавно назвав модель за 25 000 долларов «бессмысленной». Маск считает производство такой машины бесполезным.
В то же время на рынке США ожидается обновленный Chevy Bolt, а также электрический Jeep за 25 000 долларов. Однако реальные ценники станут известны только тогда, когда эти автомобили поступят в дилерские центры, а администрация Трампа претворит свои предвыборные заявления в жизнь. Новый Bolt будет использовать другую платформу.
Европейский Союз
История электромобилей в ЕС в ближайший год, вероятно, будет выглядеть гораздо более оптимистично. Это связано с ужесточением стандартов по выбросам CO2: автопроизводители в странах-членах должны сократить выбросы в своем автопарке на 15% от уровня 2021 года. Согласно плану ЕС, эти цели становятся строже каждые пять лет с конечной целью — нулевыми выбросами от легковых и грузовых автомобилей к 2035 году.
По словам Фелипе Родригеса, заместителя управляющего директора по Европе в ICCT, автопроизводители планируют выпустить ряд доступных моделей EV именно к моменту вступления в силу новых мандатов.
К числу таких моделей относятся хэтчбек Volkswagen ID.2all (около 26 000 долларов) и Fiat Panda EV (около 28 500 долларов).
Чтобы достичь цели, производители в среднем должны увеличить долю чисто электрических транспортных средств с 16% от общего объема продаж в 2023 году до примерно 28% в ближайшее время, подсчитали в ICCT. Некоторые автокомпании уже повышают цены на автомобили с ДВС и снижают цены на существующие EV для достижения этих показателей. И, что предсказуемо, они также призывают Еврокомиссию ослабить правила.
Тенденции продаж в каждой отдельной стране будут зависеть от местных условий. Большой вопрос — помогут ли новые налоговые льготы или дополнительные меры возродить рост сектора в Германии, крупнейшем авторынке Европы. Продажи там резко упали после того, как страна прекратила субсидии в конце 2023 года. Спрос просел.
В среднем по ЕС электромобили составляют около 25% новых продаж. ICCT прогнозирует, что они опередят автомобили с ДВС в ЕС примерно к 2030 году, когда правила по выбросам снова значительно ужесточатся.
Китай
После десятилетий стратегических инвестиций и целевой политики Китай стал доминирующим производителем электромобилей и крупнейшим рынком в мире. В обозримом будущем эта ситуация вряд ли изменится, несмотря на торговые барьеры, вводимые США и другими странами.
В октябре Еврокомиссия ввела резко повышенные пошлины на китайские электромобили, утверждая, что Пекин предоставляет своим компаниям несправедливые рыночные преимущества. Это последовало за решением администрации Байдена в мае, которая ввела 100%-ную пошлину на китайские автомобили, ссылаясь на недобросовестную торговлю и кражу интеллектуальной собственности.
Китайские чиновники, со своей стороны, утверждают, что их отечественные компании заслужили рыночные преимущества, производя доступные и качественные электромобили. По оценкам Международного энергетического агентства (IEA), более 60% китайских электромобилей уже дешевле своих аналогов с ДВС. IEA оценивает проникновение.
«Реальность такова, что в обеих точках зрения есть доля правды, что и создает сложную проблему», — пишет Скотт Кеннеди, председатель программы по китайскому бизнесу и экономике в Центре стратегических и международных исследований. Консалтинг CSIS о дилемме.
Эти барьеры создают значительные риски для китайских производителей, особенно на фоне вялой экономики страны, ее избытка производственных мощностей и того факта, что большинство компаний в секторе остаются нерентабельными. Китай также свернул прямые субсидии в конце 2022 года, заменив их политикой достижения целевых показателей топливной экономичности.
Однако страна годами целенаправленно диверсифицировала экспортные рынки и хорошо позиционирована для дальнейшего увеличения продаж электромобилей и автобусов в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Европы, отмечает Хуэй Хэ, региональный директор ICCT в Китае. Есть также признаки, что Китай и ЕС могут скоро достичь компромисса в торговом споре.
Внутри страны Китай теперь ищет роста в сельских рынках. Власти ввели субсидии на покупку для жителей деревень и призывают к строительству большего количества зарядных объектов. Gartner прогнозирует, что к концу 2025 года на дорогах страны будет почти 50 миллионов BEV и PHEV.
